財務規(guī)劃師的目的是通過科學的方法為企業(yè)設定一套良好的財務組織方案,為企業(yè)管理好其理財產(chǎn)品,同時致力于強化客戶的財政基礎(chǔ),使客戶的資產(chǎn)可以得到良性的增值。
財務規(guī)劃師也稱為財務策劃師(RFP),指的是通過科學公正的財務分析程序,對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理,有效規(guī)避投資及經(jīng)營風險,從而實現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值的專業(yè)性人才。財務規(guī)劃師包括助理財務規(guī)劃師、注冊財務規(guī)劃師以及資深財務規(guī)劃師三個級別,屬于理財師職業(yè)的范疇。
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