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財(cái)富管理是什么

2022-03-03 23:10
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　　財(cái)富管理，是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。

　　財(cái)富管理范圍包括現(xiàn)金儲(chǔ)蓄及管理、債務(wù)管理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排等。隨著高凈值人群不斷增長，市場競爭也在與日俱增，如何管理資產(chǎn)使其保值、增值是當(dāng)下人們關(guān)注的重點(diǎn)，而財(cái)富管理的出現(xiàn)則是一劑良藥。

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