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CFA三級考試中的ips寫作是什么

來源 會計網(wǎng)
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老師,我想請教下,CFA三級考試中的ips寫作是什么?
ADC 2年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

同學(xué),你好,IPS全稱:investment policy statement,只有CFA三級考試中才有,它主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險承擔(dān)能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個人投資約束建立的關(guān)于投資者的計劃書,也可以理解為檔案。根據(jù)這一計劃書,結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品,為投資者建立個性化的投資組合。

李穎萱 2年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點,不代表平臺觀點
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