AFP,即金融理財(cái)師,是國(guó)際金融領(lǐng)域值得認(rèn)可的、含金量較高的資格認(rèn)證,對(duì)于國(guó)內(nèi)考生來(lái)說(shuō),報(bào)考AFP前需要了解什么?考試難度怎么樣?
一、AFP是什么?
AFP資格認(rèn)證是一項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)容本土化,水平國(guó)際化。2009年以前,AFP資格證書(shū)由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(標(biāo)委會(huì))進(jìn)行認(rèn)證,2009年開(kāi)始,隨著標(biāo)委會(huì)轉(zhuǎn)型為國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專(zhuān)家委員會(huì)和現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理財(cái)師由FPSB China進(jìn)行認(rèn)證。AFP已經(jīng)納入FPSB國(guó)際認(rèn)證體系。
二、AFP考試難度高不高?
AFP考試分上午和下午兩場(chǎng),皆為《金融理財(cái)基礎(chǔ)》,每場(chǎng)考試3個(gè)小時(shí),需要做90道單選題,平均2分鐘/題。1.上午考點(diǎn):理論知識(shí)(CFP理論+經(jīng)濟(jì)+法律)40%貨幣的時(shí)間價(jià)值計(jì)算60%2.下午考點(diǎn):理論知識(shí)(保險(xiǎn)理論+投資理論)40%保費(fèi)和稅費(fèi)計(jì)算50%風(fēng)險(xiǎn)投資計(jì)算10% ,其實(shí)AFP考試說(shuō)難也不難,說(shuō)不難也有點(diǎn)難,基礎(chǔ)打扎實(shí)很重要,基礎(chǔ)打好,加上堅(jiān)持努力也沒(méi)有那么難。
三、AFP考試科目有哪些?
考試科目:金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)、金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)考試內(nèi)容:金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等。
四、考下AFP能從事什么類(lèi)型的工作?
金融理財(cái)師作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè),主要工作職責(zé)是為個(gè)人客戶提供符合客戶需求的理財(cái)建議,通過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí),把客戶的手中的資金進(jìn)行整合,不斷調(diào)整成為能夠長(zhǎng)期滿足客戶的理財(cái)目標(biāo)。工作及發(fā)展方向:金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等等。可從事資基金募股和捐贈(zèng)慈善資金活動(dòng)的調(diào)控策劃。
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