2024年esg考試內(nèi)容和教材詳細框架內(nèi)容，一篇看懂！

　　esg考試內(nèi)容和教材詳細框架內(nèi)容，一篇看完esg考什么！esg考試內(nèi)容一共9個大章節(jié)內(nèi)容，40多個小章節(jié)內(nèi)容，考試分的很細，下面是esg教材內(nèi)容知識大框架，至少需要學習110小時以上。

　　第1章ESG投資

　　本章概述了ESG投資的概念，以及不同類型的責任投資及其影響。它強調(diào)了整合ESG因素的主要好處，并確定了ESG投資在實踐中的實施方式。

　　第1節(jié)什么是ESG投資？ESG的定義ESG相關(guān)理論的發(fā)展Long-Termism長期主義

　　第2節(jié)負責任投資的分類社會責任投資同類最佳投資可持續(xù)投資

　　主題投資綠色投資社會投資

　　影響力投資基于道德及信仰的投資股東參與

　　第3節(jié)為什么要整合ESG?資產(chǎn)所有者視角資產(chǎn)管理者視角被投公司視角

　　宏觀環(huán)境視角

　　第4節(jié)整合ESG的挑戰(zhàn)決定實施ESG投資之前決定實施ESG投資后

　　第5節(jié)將ESG付諸實踐納入投資決策通過股東參與通過政策參與

　　第6節(jié)關(guān)鍵倡議聯(lián)合國全球契約ESG相關(guān)的報告倡議氣候相關(guān)報告倡議

　　其他倡議

　　第2章ESG市場

　　本章將ESG投資的根源追溯到16世紀，并介紹了其向現(xiàn)代解釋和實施的轉(zhuǎn)變，該解釋和實施仍在不斷發(fā)展。

　　第7節(jié)ESG投資歷史

　　第8節(jié)ESG投資數(shù)據(jù)ESG投資的市場趨勢重要發(fā)現(xiàn)

　　第9節(jié)ESG的市場驅(qū)動因素和ESG整合中的挑戰(zhàn)資產(chǎn)所有者角度資產(chǎn)管理者角度基金發(fā)起人角度

　　金融服務機構(gòu)視角被投公司視角政府

　　市民社會和學界

　　第3章環(huán)境因素

　　本章概述了各種環(huán)境因素，介紹了國際上關(guān)于解決環(huán)境問題的關(guān)鍵倡議，以及討論氣候、環(huán)境問題對潛在投資機會的重大影響。

　　第10節(jié)關(guān)鍵環(huán)境問題氣候變化自然資源壓力污染、廢物和循環(huán)經(jīng)濟

　　第11節(jié)商業(yè)活動與環(huán)境問題之間的系統(tǒng)關(guān)系氣候變化給金融系統(tǒng)帶來的風險商業(yè)活動對自然資源的影響供應、運營和資源管理問題

　　供應鏈透明度和可追溯性

　　第12節(jié)影響環(huán)境變化的主要“大趨勢”和驅(qū)動因素氣候環(huán)境公約、披露標準碳定價

　　第13節(jié)環(huán)境問題重要性評估公司和項目融資層次公共財政倡議資產(chǎn)管理行業(yè)

　　第14節(jié)重要環(huán)境分析與風險管理方法環(huán)境分析的層次-公司、行業(yè)、國家、市場評估環(huán)境風險的方法

　　第15節(jié)應用于金融建模、比率分析和風險評估案例分析

　　第16節(jié)與環(huán)境、氣候有關(guān)的投資機會循環(huán)經(jīng)濟清潔技術(shù)和科技創(chuàng)新綠色和ESG相關(guān)產(chǎn)品

　　藍色經(jīng)濟（海洋經(jīng)濟）

　　第4章社會因素

　　本章概述了各種社會因素及其對潛在投資機會的重大影響。

　　第17節(jié)社會大趨勢及其影響全球化、AI、社會財富不均、數(shù)字顛覆等趨勢

　　第18節(jié)主要社會問題和商業(yè)活動內(nèi)部社會因素-人力資本、工作條件等外部社會因素-爭議采購、產(chǎn)品責任等

　　第19節(jié)為投資者識別重要的社會因素國家層面、行業(yè)、公司層面

　　第20節(jié)社會因素在投資中的應用重要性評估、管理質(zhì)量、財務比率分析

　　第5章治理因素

　　本章概述了各種治理因素及其對潛在投資機會的重大影響。

　　第21節(jié)問責和利益一致性公司治理的含義、核心、三個理事會

　　第22節(jié)規(guī)則化的公司治理方法董事會的關(guān)鍵特征獨立審計職能

　　第23節(jié)治理和投資投資決策過程、股東保護與少數(shù)股東參與

　　第6章參與和盡職管理

　　本章探討了管理和參與的含義，并涵蓋了參與的多種形式，如何最有效地提供參與

　　第24節(jié)什么是盡職管理？什么是參與?

　　第25節(jié)規(guī)范和標準2910盡職管理法典2020法典修訂版

　　第26節(jié)參與參與的風格、落地和步驟

　　第27節(jié)各類資產(chǎn)的參與指南公司債、主權(quán)債、私募基金等

　　第7章ESG分析、估值和整合

　　本章概述了把ESG元素融入投資決策的方法、工具和步驟，總結(jié)了主要的ESG研究提供商，以及一系列投資策略中ESG整合實踐的案例研究

　　第28節(jié)ESG整合整合ESG的原因

　　基金的ESG方法定性/定量分析法分析的工具和要素

　　整合ESG的步驟研究-估值-組合構(gòu)建階段

　　整合ESG的挑戰(zhàn)

　　第29節(jié)獨立話題基金的ESG評估ESG指數(shù)編制

　　固定收益、信用評級與ESG評級

　　第8章ESG整合的組合構(gòu)建和管理

　　本章借鑒了投資組合管理理論，并輔以投資最佳實踐的例子，以討論將ESG投資風險納入全球資產(chǎn)配置模型的研究、方法和挑戰(zhàn);研究如何將ESG投資應用于跨資產(chǎn)類別和不同策略類型的方法;考慮ESG如何利用定量研究方法來了解投資組合中的風險敞口和績效回報動態(tài);區(qū)分主動和被動管理的ESG策略。

　　第30節(jié)將ESG整合到戰(zhàn)略資產(chǎn)配置模型SAA模型及其對ESG的適用性氣候風險-資產(chǎn)配置戰(zhàn)略中最重要的ESG因素

　　第31節(jié)投資組合中整合ESG的方法組合經(jīng)理的選任量化研究的發(fā)展

　　第32節(jié)ESG整合的演進：篩選的方法及其應用負面篩選的方法負面篩選在應用中的偏好

　　第33節(jié)在投資組合內(nèi)和跨資產(chǎn)類別中應用ESG篩選投資策略將ESG篩選應用于主要資產(chǎn)類別：固定收益、股權(quán)、實物資產(chǎn)

　　將ESG篩選應用于投資組合:管理風險與回報

　　將ESG篩選應用于公司和基金

　　第34節(jié)管理ESG組合的風險收益ESG整合如何影響投資組合優(yōu)化中的風險-回報動態(tài)

　　各類ESG整合戰(zhàn)略

　　第35節(jié)被動投資組合的ESG整合被動方法的演進和挑戰(zhàn)

　　第9章投資授權(quán)、投資組合分析和客戶報告

　　本章主要介紹的是客戶的投資指令、授權(quán)委托，以及基金經(jīng)理如何向客戶傳達ESG工作。

　　第36節(jié)明確客戶需求：確定ESG投資戰(zhàn)略SIP投資原則聲明

　　第37節(jié)使投資與客戶的ESG信念完全一致把投資哲學轉(zhuǎn)化為政策細節(jié)麥肯錫報告-關(guān)于在六個維度下實施責任投資的實踐

　　第38節(jié)制定與客戶相關(guān)的ESG投資委托開發(fā)ESG投資委托書的最佳實踐RFP(request for proposal征求意見書)

　　監(jiān)控和評估ESG組合評估參與和投票的有效性

　　第39節(jié)根據(jù)客戶期望定制ESG投資方法根據(jù)客戶投資年限、風險回報屬性、投資驅(qū)動因素等定制

　　第40節(jié)追究經(jīng)理的責任監(jiān)督經(jīng)理表現(xiàn)(對ESG表現(xiàn)的)衡量及報告