cfa是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的縮寫,它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號,由美國“特許金融分析師學院”(Icfa)發(fā)起成立。
cfa是美國以及全世界公認的“金融投資行業(yè)高等級證書",也是“全美重量級財務(wù)金融機構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書”?!督鹑跁r報》于2006年將cfa專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標準”。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號,也是人民日報推薦高含金量的證書之一。
cfa考試依次分Level 1,2,3,總共三個級別,所有考生必須按照順序參加考試,通過前一級別,才能參加下一級別的考試。cfa考試為全英文試卷、全英文做答(包括教材),故考生的英語水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎(chǔ)之上。一般來說大學英語四級以上水平即可。
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cfa一級:
1、取得學士學位
完成學士學位課程或同等項目并取得相應(yīng)學位。如果不確定就讀課程是否符合此要求,可咨詢所在學校。
2、本科在校生
報名cfa一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前23個月及以內(nèi)。例如,四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
通過一級考試后,可以在學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前11個月及以內(nèi),參加二級考試。之后可以在獲得學士學位或者獲得4,000小時的專業(yè)工作經(jīng)驗后,參加三級考試。
3、專業(yè)工作經(jīng)驗
在報名cfa一級考試時,必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時的工作經(jīng)驗和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗和高等教育結(jié)合起來以達到最低小時數(shù)和年數(shù),則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時。
4、身份證件要求
報名和參加cfa一級考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內(nèi)地參加cfa考試的考生,除護照之外,也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名和/或參加考試。
cfa二級:
cfa二級考試要求:報名參加cfa二級考試,需要通過cfa一級考試。以本科在校生身份參加cfa一級考試的考生,最早可選擇處于學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前11個月及以內(nèi)的考試窗口。例如,2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生,若已經(jīng)通過cfa一級考試,最早可報名大三暑假(2024年8月)的cfa二級考試。
cfa二級考試報名證件要求和一級考試一樣,報名和參加cfa考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內(nèi)地參加cfa考試的考生,除護照之外,也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名。
cfa三級:
資格要求:報名參加cfa三級考試,需要通過cfa二級考試。
證件要求:報名cfa三級考試須持有效的國際旅行護照或中華人民共和國居民身份證。