CFA考試科目一共有10門,建議考生先學(xué)習資產(chǎn)類別知識,再學(xué)習投資工具知識,然后將投資組合管理作為單獨部分學(xué)習,最后學(xué)習道德與專業(yè)準則知識。
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建議按照以下順序安排CFA考試10門科目的復(fù)習:
?。?)先學(xué)習資產(chǎn)類別知識,建立基礎(chǔ)知識框架
定量方法、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人四門科目均屬于資產(chǎn)類別版塊,建議先學(xué)習這四門科目,利用科目之間的聯(lián)系進行學(xué)習。
?。?)再學(xué)習投資工具知識,學(xué)習如何進行實踐
在建立了基礎(chǔ)之后框架之后,也要學(xué)會投資工具的使用方法。定量方法、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人四門科目屬于投資工具版塊,建議可作為一個部分進行學(xué)習。
?。?)將投資組合管理作為單獨部分學(xué)習
投資組合管理是CFA三級考試中的“重頭戲”,但是在CFA一二級考試中也有涉及,該科目重點學(xué)習風險管理及投資組合的基礎(chǔ)知識,也包括投資回報、風險衡量以及投資組合規(guī)劃和建構(gòu)。
?。?)最后學(xué)習道德與專業(yè)準則知識
道德部分需要記憶的地方較多,所以建議將該科目安排在后期備考,如果太早備考的話,很多記憶的知識點都容易遺忘。
考生在報考CFA三個級別考試時也要明晰,CFA三個級別考試的知識體系依次加深,CFA一級考試的投資分析較為基礎(chǔ),而到了CFA二級考試,對細節(jié)處理的要求更為瑣碎,尤其是財報這一部分,而CFA三級考試則更強調(diào)對知識的實踐運用的能力,考生要善于靈活把握知識點。
CFA考試科目
CFA一二級考試的科目有10門,分別為:
經(jīng)濟學(xué)、權(quán)益投資、固定收益、衍生品投資、職業(yè)倫理道德、定量分析、企業(yè)發(fā)行人、其他投資、投資組合管理、財務(wù)報表分析
CFA三級考試的科目有7門,比CFA一二級考試少了定量分析、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人三門科目,即CFA三級考試的科目分別為:
權(quán)益投資、投資組合管理、固定收益、道德與職業(yè)行為標準、經(jīng)濟學(xué)、其他投資、衍生工具。
CFA考試的側(cè)重點
CFA一級考試:側(cè)重于考察投資評估和管理的工具,還包括資產(chǎn)估值以及投資組合管理技巧的入門介紹,屬于CFA考試體系中的入門級別的考試;
CFA二級考試:側(cè)重于考察資產(chǎn)估值和投資工具的應(yīng)用,屬于CFA考試體系中的中級別考試;
CFA三級考試:是對CFA一二級考試的綜合總結(jié),側(cè)重于考察投資組合管理的知識,屬于CFA考試體系中的高級別考試。
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